前晚有光模块的利空，大家都挺忐忑的！但今天A股非常的硬气，沪指+1.47%，创业板+1.32%，科创板+4.78%。
个股3700多家红盘，中位数+0.93%，赚钱效应也挺炸裂的。
两市成交量高达2.66万亿，放量4460亿，说明场外资金杀回来了。而且连续两天百股涨停，基本上集中在科技，还得是小登能带动人气啊！
我复盘了下，今天市场是超预期的，出现三个有利的信号：
1、顶着利空低开高走，尾盘也抗住了回落。
2、连续的放量，昨天放量2000亿，今天放量4500亿。
3、今天3700多只股票上涨，这是连续第4天个股普涨。
总之，资金敢于做多，市场情绪明显暖和起来了！尤其大幅放量值得重视，说明有增量资金进场，不是场内左脚踩右脚。
今天创业板和科创板指数，从低点最高都拉升幅度高达6%。创业板上周四的低点，科创50上周五的低点，大概率是市场底了！底部基本确立。
都说，A股改变信仰只需要三根阳线，昨天已经是第二根了。今天再来一次逼空，你们又相信牛市了吗？
不过提醒一句，市场从上周五到今天已经反弹4天，美股那边同样积累了较大的获利盘！短期需要一个获利盘的消化，大A这边主要是抄底盘。
关于后市，我的看法，科技线还处于反弹的节奏中，不可能才反弹两天就结束。但短期有获利盘兑现的压力，而且个股普涨的行情不会一直持续，后面一定会分化！
板块方面，重点关注国产算力相关的品种，比如AI芯片、晶圆代工、服务器、封测等，同时还有半导体材料和设备。
非科技方向，继续看好创新药、锂电，加上相对低位的有色、消费，防守的红利。
海外算力投资难度大一些，一方面是美想搞事情，另一方面是很多细分领域产能大幅扩张后，盈利能力可能会面临回落压力！但海外算力盈利确定性还是吊打国产，机构会保持一定的信仰。 由于现在是跷跷板效应，我依然建议大家仓位均衡一点。比如这两天小登大涨，老登又挨揍了！今天银行、白酒、地产链集体拖后腿，如果你全部是老登，这心情肯定不会太好的。
不过好消息是，老登跌幅比6月那会小得多了。说明市场慢慢趋于平衡，没有吸血那么严重！
我一直觉得，一个好的市场应该是百花齐放，让热衷科技的继续拥抱科技，让喜欢非科技的去追非科技！最后大家一起换手向上，实现慢牛行情，这才是良性的股市。 纵观A股的周期起伏，外部的极限施压从来不是真正的威胁。外面越是狂风骤雨，我们越能同仇敌忾，市场也就越具有韧性。一代人有一代人的上甘岭，不管是疫情、贸易摩擦，还是科技封锁，我们都会用自己的方式，光明正大的走出低谷。接下来看题材：1.光光模块：萝卜是做全自动产线设备的，禁止进口光模块➡️外本土产能不足➡️设备扩产➡️利好萝卜。
虽然这个利空消息今天黄毛自己说了只是个可能，并不一定落实，但我仍然建议大家先回避光模块。
中美已经开始反制了，又是个嘴上放狠话的，哪天突然自己又喊重新禁止就不太好了。你要等科技反弹，换去元件或者半导体都可以 光纤：并不看好后续预期，但不妨碍短线反弹。单从筹码结构来看，相比很多科技其他方向，存储和光纤很多票的套牢盘都已经磨的差不多了，想拉升是比较容易拉的。
仅作为一个后续反弹的可选方向，有分流光模块出逃资金的可能 2.元件 PCB：胜.宏传出一则小作文，说是董事长刚从美国回来，和各大巨头沟通下一代平台，反响很好，订单爆炸。
至于是真是假，我看资金是认了。自从之前传出份额被沪电生益侵占后又遭遇电梯门事件，股价一路下滑，如今又出一个小作文引导反转。小作文真不真不知道，但是确实跌的很深。 3.半导体&存储 半导体：也是一则小作文，传要用中微的国产设备防止美方可能的封锁，导致了上午中微带头领涨半导体设备方向。
不过这个消息中午就辟谣了。消息只是配合资金服务，主要原因还是因为周五和周一直接跳了20个点下来，相比光存在强烈的补涨需求，盘中半设ETF一度涨停。
这里可以看作半导体挖了一个坑洗盘，明天再涨就到了上周五最高点位置，留意此处抛压，再涨如果突破了上周三最高点，则彻底走出底部结构
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早盘到此结束！
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